A1. Follow Me A2. Naturally A3. 黄昏のBay City = Tasogare No Bay City A4. 陽だまりのあなた = Hidamari No Anata A5. 抱きしめてあげる = Dakishimete Ageru B1. 綿雪&銀紙星(コットン・スノーにペイパー・スター)= Cotton Snow & Paper Star B2. No! B3. ハートブレイクホテルで朝食を = Heartbreak Hotel De Choushoku B4. Full Moon B5. Two Notes Samba